東吳水泥(00695)公布,2017年10月30日,全資附屬公司Perfection Point Limited擬向非執行董事及控股股東蔣學明收購Loyal Fame及Greensburg的全部已發行股本及待售貸款,代價為4.72億港元。
其中,有關代價須以促使該公司于完成后向賣方發行可換股債券的方式結付。可換股債券的本金額為4.72億港元,利息為0,期限3年。每股轉換股份1.08港元,較當日收市價折讓約19.40%,將增發最多4.37億股新股,占擴大后股本約44.19%。
于公告日期,目標集團的主要資產為該等物業。該等物業為位于塞班島總占地面積約18.9萬平方米的五幅地塊。Loyal Fame (CNMI)
持有4幅總占地面積約11.21萬平方米的地塊,剩余租期為約52到53年。Paradise Peak持有一幅占地面積約7.69萬平方米的地塊,剩余租期為約53年。
董事會認為,收購北馬里亞納群島聯邦的該等物業并發展成為度假村或酒店具有巨大發展潛力,為集團將其業務組合擴展至一個獨特市場(包括酒店業)提供良機。董事會亦認為,收購事項符合集團擴大現有業務以尋求更佳增長潛力的意向,并為集團提供一個具有長期資本增值潛力的良好投資機會。
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